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未來半年 新基金5題材最熱

中國巴西高收益債油礦黃金 定期定額降風險

2009年11月25日蘋果日報

【張家豪╱台北報導】金融海嘯過後，全球經濟綠芽萌發，國內新基金申請與募集件數，也如雨後春筍般冒出頭來。從今年10月到明年3月，總計將有超過20檔新基金陸續問市，而且不約而同鎖定5大亮點：中國、巴西、高收益債、油礦與黃金等天然資源。

前景看好

據投信投顧公會統計，10月以來，國內投信業者已核准通過，且預計募集的新基金便有12檔。另外，還有12檔已經送件等待審核的基金，最慢明年3月以前即可核准過關，正式亮相。

巴西今年來報酬逾倍

境內新基金募集幾乎是以每周1檔的速度出現。以10月為例，共有：第一金中國世紀、復華高收益策略組合、保德信全球優質股息成長、施羅德全球主動組合等6檔基金問市。11月上旬則發行了國泰中港台、安泰ING全球美元投資級公司債，本周又有摩根富林明JF中國亮點至少3檔基金推出。
雖然發行速度讓投資人目不暇給，但若仔細留意，不難發現這些新基金不外乎圍繞5大熱門題材，分別是中國、巴西、高收益債、油礦與黃金。
基金專欄作家暨理財專家趙靖宇表示，論績效，這5大類基金今年來報酬率平均超過60%，巴西與中國更是一馬當先，報酬率高達117%與74%，而原物料價格以黃金為首，又頻創新高，自然都是新聞報導追逐的焦點話題，在容易行銷包裝下，也就吸引基金公司一窩蜂募集熱潮。

熱門基金基本面有撐

當然，這些熱門基金背後有其嚴肅議題，作為基本面支撐。以中國市場來說，國泰中港台基金經理人陳士心表示，中國13億人口的內需商機驚人，各國企業競相投入搶食市場大餅，不僅對內追求經濟成長保8目標，同時對外扮演著金融海嘯過後全球經濟火車頭的角色。
在中國等新興市場龐大需求拉動下，全球原物料價格漲勢不止，煤、鐵等原物料出口大國巴西股市今年水漲船高。友邦旗艦全球成長組合基金經理人莊志祥看好世界大國爭奪資源戰，以及氣候變遷的影響下，油礦與貴金屬仍有發揮空間。
至於債券市場，同樣受惠於全球景氣復甦，企業獲利與股市成長，吸引資金流入。
聯博高收益債券團隊基金經理人Gershon Distenfeld指出，企業違約風險已自去年高峰下降，企業獲利成長與利差收窄，許多已開發和新興市場公司債券正提供具吸引力的報酬。

漲幅已大勿單筆投入

從長期投資角度來說，不論中國、巴西等都還有增長價值。但趙靖宇認為，國內投資人習於短線操作，這些被投信視為5大亮點的市場，今年來累積漲幅已大，考量短線震盪下，投資人不宜將全數資金一次貿然投入，建議不妨採取定期定額方式，分批布局。若不幸拉回，也才有攤平等待回升的機會。

所有之基金報酬，並不保證該基金未來獲利表現，讀者在申購前宜審慎評估，衡量風險。